Бородатый татуированный парень раздевается перед рыжей женушкой и ее приятельницей с синими волосами, чтобы насладиться глубоким минетом в два ротика. Обе девушки рады видеть перед лицами столь сочный и красивый пенис, но желание горлом отсасывать его на всю длину становится только сильнее. Распутницы планируют двигаться губками по стоячему фаллосу как можно дольше, но пора разминать изнутри их мокрые от смазки пилотки. Ритмичные проникающие движения толстоватого шланга внутрь аккуратных отверстий дарят стройным партнершам максимум удовольствия.